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年度经营计划

完善组织功能,实现企业效益目标最好的切入点从年度经营计划开始。很多企业的年度经营计划实际上只是一个分蛋糕的计划,而不是一个真正意义上做蛋糕的事业促成计划。如何从战略—目标—策略—立项—需求—项目管理—年计监控与考核,形成PDCA管理循环呢?
 

现状——有年度经营计划,目标仍无法达成

问题

无年度经营计划,将目标等同于年度经营计划

制定了年度经营计划,目标还是无法达成

分蛋糕而非做蛋糕的计划,年度经营计划只有目标分解,却无策略分解

以日常事务性工作为主,缺少改善性工作

重点工作未立项,更未形成项目管理机制

未按“营销价值链”理论将客户需求层层传递给后端,前、后台运作脱节

基于感觉、经验,缺少经营管理数据分析

未建立全面预算计划

失控后果:年度经营计划形同虚设,达成率低

原因

领导不够重视,认为年度经营计划可有可无

年度经营计划编制与管理无专职部门、专人统筹负责

缺乏年度经营计划编制的系统方法

前期市场、客户调研不足,数据分析不足

只注重短期发展,欠缺企业中长期发展规划

重年度经营计划编制,轻年度经营计划推行

无人追踪年度经营计划执行效果,也未将年度经营计划执行效果与责任人的年度绩效挂钩

解决方案

制定做蛋糕的年度经营计划,建立从战略—目标—策略—立项—需求—项目管理—年计监控与考核的年度经营计划管理循环

建立全面预算管理机制

建立项目管理机制

编制前期进行充足的市场、客户调研及数据分析

导入月度经营分析会,提升管理层经营能力

签署《年度经营绩效合同》,将年度经营计划达成率与收入挂钩

系统方案:导入泽亚咨询“年度经营计划”系列工具模型

年度经营计划定义

年度经营计划定义

要点:目标生成策略,策略形成计划

年度经营计划目标

年度经营计划目标

要点:促进公司经营目标达成

事件结构模型

事件结构模型

年度经营计划的基础:计划源于系统目标,表达为项目的集合

营销价值链模型

营销价值链模型

营销价值链模型:年度经营计划始于客户需求,终于客户满意

年度经营计划模型图

年度经营计划模型图

年度经营计划组合拳

年计组合拳

年度经营计划16字诀:目标分解、责任明确、策略寻找、穷尽资源

运作动作流

年度经营计划运作动作流

要点:找出短板,先补短板,再推特色

体系建设

流程/制度

年度经营计划管理办法

公司3年滚动发展规划书

公司年度经营计划

部门年度经营计划

表单/工具

经营总结

资源需求清单

改善清单

项目清单

关键KPI清单

年度经营计划清单

4025法则运用

预期效果

开展市场调研、客户需求分析、数据分析

制定各部门年度经营计划、公司年度经营计划,并组织研讨修正

导入全面预算计划

清晰当年工作方向 与重点,并分解到月度计划落地实施

建立项目管理机制

管理层与企业签署《年度经营绩效合同》

工具模版

工具一:年度经营计划之附件:改善清单

年度经营计划之附件:改善清单

工具二:年度经营计划之附件:资源需求清单

年度经营计划之附件:资源需求清单

工具三:年度经营计划之附件:部门年度经营计划

年度经营计划之附件:部门年度经营计划

效果展示

案例一:北京维通利电气有限公司

企业性质 企业类型 所处行业 企业规模 所处阶段 变革年份
民营企业 内销、加工 电力电子 700多人、年销售6个亿以上 成长期 2007年(一期)
2016年(二期)
企业简介 成立于1994年,专注于为输配电、新能源、轨道交通、通讯、军工等行业提供电连接解决方案。2007年进行了为期6个月的以内部管理规范为主的管理变革,2016年进行以经营为主的管理变革。
变革原因 企业处在转型期,想通过修炼内功,提升内部的经营和管理水平,谋求更大发展
运作效果 公司于2014年开始自行编制年度经营计划,但系统性不足,在泽亚老师帮助下,对年度经营计划体系进行了全面优化,效果如下:
泽亚老师按照“营销价值链”思想,结合“前端防杂、中间治乱、后端防重”的供应链模式,指导大家编制了年度经营计划。现各部门工作重点己清晰、绩效路径图己找到,2017年,我们紧紧以开源节流为主轴,降本计划金额达到了上千万元,销售矩阵组织结构正式运行,这都为公司2017年的业绩全面提升搭下了基础。

案例二:广东四维塑业股份有限公司

企业性质 企业类型 所处行业 企业规模 所处阶段 变革年份
民营企业 内销、加工、自主品牌 建材 约300人
年产值1.2-1.5亿元
发展期 2010年-2012年
企业简介 创建于1999年,是一家专业从事研发、生产与销售各类环保塑胶管道的制造企业。2010年进行一期进行内部管理管理规范变革,2011年进行管理升级推行年度经营计划、项目管理制、薪酬绩效等,通过管理的提升,于2013年天津所上市。
变革原因 通过管理变革提升内部管理,寻求更大的发展。
运作效果 在泽亚老师辅导下,公司于2012年首次导入年度经营计划,效果如下:
感谢老师们为我们导入的年度经营计划及项目运作模式。通过“营销价值链”的理念灌输,帮助我们理清了内部发展与客户需求之间如何实现有效对接、协调发展。项目管理模式则是保障年度经营计划落地的有效工具。从2011年12月开始,我们先后导入了线管品质提升、PVC样板仓库打造、七大成本控制等十多个项目,有效地促进了公司的整体发展、提升!
——摘自四维致泽亚感谢信

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