年度经营计划
现状——有年度经营计划,目标仍无法达成
无年度经营计划,将目标等同于年度经营计划
制定了年度经营计划,目标还是无法达成
分蛋糕而非做蛋糕的计划,年度经营计划只有目标分解,却无策略分解
以日常事务性工作为主,缺少改善性工作
重点工作未立项,更未形成项目管理机制
未按“营销价值链”理论将客户需求层层传递给后端,前、后台运作脱节
基于感觉、经验,缺少经营管理数据分析
未建立全面预算计划
失控后果:年度经营计划形同虚设,达成率低
领导不够重视,认为年度经营计划可有可无
年度经营计划编制与管理无专职部门、专人统筹负责
缺乏年度经营计划编制的系统方法
前期市场、客户调研不足,数据分析不足
只注重短期发展,欠缺企业中长期发展规划
重年度经营计划编制,轻年度经营计划推行
无人追踪年度经营计划执行效果,也未将年度经营计划执行效果与责任人的年度绩效挂钩
制定做蛋糕的年度经营计划,建立从战略—目标—策略—立项—需求—项目管理—年计监控与考核的年度经营计划管理循环
建立全面预算管理机制
建立项目管理机制
编制前期进行充足的市场、客户调研及数据分析
导入月度经营分析会,提升管理层经营能力
签署《年度经营绩效合同》,将年度经营计划达成率与收入挂钩
系统方案:导入泽亚咨询“年度经营计划”系列工具模型
年度经营计划定义
要点:目标生成策略,策略形成计划
年度经营计划目标
要点:促进公司经营目标达成
事件结构模型
年度经营计划的基础:计划源于系统目标,表达为项目的集合
营销价值链模型
营销价值链模型:年度经营计划始于客户需求,终于客户满意
年度经营计划模型图
年度经营计划组合拳
年度经营计划16字诀:目标分解、责任明确、策略寻找、穷尽资源
运作动作流
要点:找出短板,先补短板,再推特色
体系建设
年度经营计划管理办法
公司3年滚动发展规划书
公司年度经营计划
部门年度经营计划
经营总结
资源需求清单
改善清单
项目清单
关键KPI清单
年度经营计划清单
4025法则运用
开展市场调研、客户需求分析、数据分析
制定各部门年度经营计划、公司年度经营计划,并组织研讨修正
导入全面预算计划
清晰当年工作方向 与重点,并分解到月度计划落地实施
建立项目管理机制
管理层与企业签署《年度经营绩效合同》
工具模版
工具一:年度经营计划之附件:改善清单
工具二:年度经营计划之附件:资源需求清单
工具三:年度经营计划之附件:部门年度经营计划
效果展示
案例一:北京维通利电气有限公司
企业性质 | 企业类型 | 所处行业 | 企业规模 | 所处阶段 | 变革年份 |
民营企业 | 内销、加工 | 电力电子 | 700多人、年销售6个亿以上 | 成长期 |
2007年(一期) 2016年(二期) |
企业简介 | 成立于1994年,专注于为输配电、新能源、轨道交通、通讯、军工等行业提供电连接解决方案。2007年进行了为期6个月的以内部管理规范为主的管理变革,2016年进行以经营为主的管理变革。 | ||||
变革原因 | 企业处在转型期,想通过修炼内功,提升内部的经营和管理水平,谋求更大发展 | ||||
运作效果 |
公司于2014年开始自行编制年度经营计划,但系统性不足,在泽亚老师帮助下,对年度经营计划体系进行了全面优化,效果如下: 泽亚老师按照“营销价值链”思想,结合“前端防杂、中间治乱、后端防重”的供应链模式,指导大家编制了年度经营计划。现各部门工作重点己清晰、绩效路径图己找到,2017年,我们紧紧以开源节流为主轴,降本计划金额达到了上千万元,销售矩阵组织结构正式运行,这都为公司2017年的业绩全面提升搭下了基础。 |
案例二:广东四维塑业股份有限公司
企业性质 | 企业类型 | 所处行业 | 企业规模 | 所处阶段 | 变革年份 |
民营企业 | 内销、加工、自主品牌 | 建材 |
约300人 年产值1.2-1.5亿元 |
发展期 | 2010年-2012年 |
企业简介 | 创建于1999年,是一家专业从事研发、生产与销售各类环保塑胶管道的制造企业。2010年进行一期进行内部管理管理规范变革,2011年进行管理升级推行年度经营计划、项目管理制、薪酬绩效等,通过管理的提升,于2013年天津所上市。 | ||||
变革原因 | 通过管理变革提升内部管理,寻求更大的发展。 | ||||
运作效果 |
在泽亚老师辅导下,公司于2012年首次导入年度经营计划,效果如下: 感谢老师们为我们导入的年度经营计划及项目运作模式。通过“营销价值链”的理念灌输,帮助我们理清了内部发展与客户需求之间如何实现有效对接、协调发展。项目管理模式则是保障年度经营计划落地的有效工具。从2011年12月开始,我们先后导入了线管品质提升、PVC样板仓库打造、七大成本控制等十多个项目,有效地促进了公司的整体发展、提升! ——摘自四维致泽亚感谢信 |